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Jefferies将奇虎评级降至持有目标

2019-07-08 21:16:06来源:励志吧0次阅读

Jefferies将奇虎评级降至持有 目标股价31美元

新浪科技讯 北京时间3月6日晚间消息,美国投资银行Jefferies今日发布投资报告,将奇虎360股票(NYSE:QIHU)评级从“买入”降为“持有”,将目标股价从38美元调低至31美元。

以下为报告内容摘要:

奇虎2012财年第四季度营收和每股摊薄收益均高于我们及华尔街预期,2013财年第一季度营收预期也高于华尔街预期。

2012财年第四季度业绩和2013财年第一季度预期:第四财季总营收为1.03亿美元,同比增长65.2%,较我们及华尔街预期高9.5%。基于非美国通用会计准则,净利润为2670万美元,同比增长10.2%,较我们的预期高20.9%,较华尔街预期高40.3%。

2013财年第一季度,奇虎预计营收将达到1.045亿美元至1.065亿美元,较华尔街预期高14%至17%。

调低利润预期:奇虎预计,基于非美国通用会计准则,2013财年第一季度运营利润率将触底,主要因为春节期间在央视进行的700万美元的广告宣传,但第二季度将反弹。对于整个2013财年,基于非美国通用会计准则,我们将奇虎运营利润率预期下调6.8个百分点至23.5%,将净利润预期下调23%至1.20亿美元,将每股摊薄收益预期下调23%至0.97美元。将营收预期下调2.3%至5.26亿美元,较华尔街预期高3.9%。

搜索市场份额目标20%:奇虎管理层计划在未来12个月将搜索市场份额提升至20%,主要通过:1)优化用户搜索体验;2)将更多浏览器和安全产品用户转变为搜索用户;3)启动流量联盟。此外,第四财季奇虎页游戏营收同比增长100%,主要得益于付费用户数量增加。

估值:我们将奇虎股票评级从“买入”降为“持有”,将目标股价从38美元调低至31美元。(李明)

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